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先導轉債123036申購價值分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-12-10 瀏覽次數:3
核心提示:先導轉債(123036)可轉債詳細資料wWw.SmeSuN.cOM發行狀況債券代碼123036債券簡稱先導轉債申購代碼370450申購簡稱先導發債原股東
先導轉債(123036)可轉債詳細資料

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發行狀況債券代碼123036債券簡稱先導轉債
申購代碼370450申購簡稱先導發債
原股東配售認購代碼380450原股東配售認購簡稱先導配債
原股東股權登記日2019-12-10原股東每股配售額(元/股)1.1344
正股代碼300450正股簡稱先導智能
發行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)10.00
申購日期2019-12-11周三申購上限(萬元)100
發行對象(1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2019年12月10日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。
發行類型交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售
發行備注本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年12月10日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。
債券轉換信息正股價(元)39.38正股市凈率9.02
債券現價(元)100.00轉股價(元)39.15
轉股價值100.59轉股溢價率-0.58%
回售觸發價27.41強贖觸發價50.90
轉股開始日2020年06月17日轉股結束日2025年12月10日
最新贖回執行日-贖回價格(元)-
贖回登記日-最新贖回公告日-
贖回原因-贖回類型-
最新回售執行日-最新回售截止日-
回售價格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
債券信息發行價格(元)100.00債券發行總額(億)10.00
債券年度2019債券期限(年)6
信用級別AA評級機構-
上市日-退市日-
起息日2019-12-11止息日2025-12-10
到期日2025-12-11每年付息日12-11
利率說明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購狀況申購日期2019-12-11周三中簽號公布日期2019-12-13周五
上市日期-網上發行中簽率(%)-
籌資用途序號項目名稱計劃投資總額(萬元)計劃投入募集資金(萬元)
1年產2,000臺電容器、光伏組件、鋰電池自動化專用設備項目95380.8348080.87
2先導研究院建設項目14710.3713620.71
3信息化智能化升級改造項目9377.218298.42
4補充流動資金30000.0030000.00
重要日期序號日期安排
12019-12-09至2019-12-17債券承銷期
22019-12-10網上路演推薦日
32019-12-10原股東優先配售股權登記日
42019-12-11網上申購配號日
52019-12-11網上中簽率確定日
62019-12-12網上搖號抽簽日
72019-12-13網上中簽結果公告日
82019-12-16債券資金到賬日
92019-12-17主承銷商向發行人劃款日
可轉債重要條款回售條款1、有條件回售條款在本次發行的可轉債最后兩個計息年度內,如果公司股票收盤價在任何連續30個交易日低于當期轉股價格的70%時,本次可轉債持有人有權將其持有的本次可轉債全部或部分以面值加上當期應計利息回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述連續30個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起按修正后的轉股價格重新計算。最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權。可轉債持有人不能多次行使部分回售權。2、附加回售條款若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施回售的,自動喪失該附加回售權。
贖回條款1、到期贖回條款本次發行的可轉債到期后五個交易日內,公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。2、有條件贖回條款在本次可轉債轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:①在轉股期內,如果公司股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算;②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元人民幣時。上述當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t÷365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;i:指可轉債當年票面利率;t:指計息天數,首個付息日前,指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾);首個付息日后,指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

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